2013년 SW 산업진흥법 개정에 의해 공공 IT 시장의 대기업 참여가 제한됨에 따라 시장은 중소 IT기업 중심으로 재편되어 왔으나, 국내 IT 산업의 시장 및 경쟁상황에 대한 기존 연구는 대기업 중심으로 이루어져 왔다. 따라서 시장 참여자간의 관계 및 경쟁·협력 구조에 대한 연구는 부족한 실정이다. 본 연구에서는 대기업 참여제한 이후 국내 공공 IT 시장의 구조적 특성과 참여 기업 간 협력 및 경쟁 관계를 분석하였다. 이를 위하여 2013년 이후 감리 대상 사업의 계약 및 입찰정보, 제안요청문서를 수집하여 LDA(Latent Dirichlet Allocation)기반의 토픽 모델링과 연결망 분석(Social Network Analysis)을 실시하였다. 분석 결과, 사업특성 및 참여기업 간 관계성과 협력·경쟁 상황의 구조적 특성을 확인하고 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있었다. 첫째, 참여기업 측면에서는 일부 대기업의 예외적인 경우를 제외하면 중견기업이 네트워크 중심에 위치하여 중견기업 위주로 시장이 재편되었음을 확인하였다. 둘째, 네트워크구조 측면에서는 일부 대기업과 주요 중소기업 중심의 협력과 경쟁이 밀집된 네트워크, 파편화된 소규모 분파 네트워크, 협력과 경쟁이 없는 네트워크 등 크게 3개의 네트워크 형태로 나뉘어 시장이 형성되어 있음을 알 수 있었다. 셋째, 협력·경쟁상황평가 측면에서는 기업 간 컨소시엄 계약을 통한 사업 수행 비중은 높은 편이나 동일 업체와 2회 이상의 협력·경쟁 관계는 드물게 나타났다. 대기업 참여가 제한된 공공 IT 서비스 시장에서 중소기업의 역할과 역량은 국내 SW 산업 발전과 국가 기술 경쟁력 강화에 있어서 매우 중요하다. 따라서, 시장에 참여하고 있는 중소 기업들은 전문 인력을 확보하고, 꾸준한 사업관리 능력 및 기술력을 제고시켜 나가는 한편, 서로간의 활발한 정보 교류 관계를 지속적으로 유지하여야 상호 발전할 수 있을 것이다. 정부는 저가 수주, 잦은 과업 변경 등을 지양하는 제도적 장치와 같은 정책을 마련함으로써 경쟁·협력을 원활하게 할 수 있는 건전한 공공 IT 시장 생태계 환경을 조성해 주는 것이 필요할 것으로 판단된다. 본 연구는 LDA 토픽 모델링을 활용하여 제안요청 문서로부터 데이터를 추출한 후 토픽 주제를 선정하고, 토픽, 계약 및 입찰 정보를 토대로 네트워크를 구축함으로써 중소기업 중심으로 재편된 공공 IT서비스 시장의 시장 상황과 협력·경쟁관계 구조를 실증적으로 제시하였다는 점에서 의의가 있으며, 본 연구 결과는 국내 IT기술 발전 도모를 위한 공공 SW산업 분야 정책 수립과 중소기업 활성화 및 경쟁력 향상을 위한 연구에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.
With the revision of the Enforcement Decree of SW Industry Promotion Act in 2013, the participation of large companies in the public IT industry has been limited, and the public IT industry has been reorganized as a focus of small and medium IT companies. However, the existing researches and competition situation of the public IT industry have been conducted mainly by large companies. Therefore, research on the relationship between public IT industry participants and the structure of competition and cooperation is insufficient. This study analyzed the structural characteristics of Korean public IT industry and the cooperation and competition between participating companies after the restriction of participation in large companies. For this purpose, We collected contracts data, bids data, and request for proposal(RFP) documents of System Development projects since 2013, and conducted LDA(Latent Dirichlet Allocation) based topic modeling and network analysis(Social Network Analysis). As a result of this study, it was possible to identify the Business characteristics and the structural characteristics of the cooperative and competition situations among participating companies and to derive the following implications. First, in the case of participating companies, except for some exceptional cases of large enterprises, it was confirmed that the mid-sized firms are located at the center of the network and the public IT industry was mainly reorganized. Second, in terms of network structure, it was found that the Public IT industry was largely divided into three networks : a cooperative and competitive network centered on some large corporations and major SMEs, a fragmented small - scale network, and networks without cooperation and competition. Third, in terms of evaluation of cooperation and competition situation, the proportion of business execution through consortium contracts is high, but there are rarely two or more cooperation and competition relations with the same company. In the public IT industry market, where participation by large enterprises is limited, the role and capacity of SMEs is very important for the development of domestic Software industry and strengthening competitiveness of national technology. Therefore, SMEs participating in the market will be able to develop each other by securing professional manpower, steadily improving business management ability and technology, and maintain active information exchange relationships with each other continuously. It is necessary for the government to make a healthy public IT industry environment that can facilitate competition and cooperation by creating policies such as institutional devices to avoid low-priced orders and frequent changes of tasks. This study used LDA topic modeling to extract data from RFPs, selects topics from the result of topics modeling and builds social networks based on topics, contracts, and bidding information, and analyzed the market situation and cooperative and competitive structure of public IT industry market. The contribution of this study is that it provide empirically the competitive relationship structure of the market situation of the public IT industry reorganized centering on SMEs. The results of this study are expected to be useful for establishing policies for the public SW industry and promoting SMEs and improving competitiveness.
목차
Ⅰ. 서 론 11. 연구의 배경 및 필요성 12. 연구 목적 33. 연구 구성 3Ⅱ. 문헌 연구 51. 국내 SI 산업 관련 연구 52. 정보시스템감리 관련 연구 5Ⅲ. 연구 방법 및 절차 71. 데이터 72. 연구 프레임워크 73. 분석 방법론 및 절차 81) 토픽모델링 (Topic Modeling) 82) 사회연결망 분석 (Social Network Analysis) 104. 자료 구축 현황 11Ⅳ. 연구 결과 131. 토픽 분류 132. 토픽 모델링 결과를 적용한 연결망 분석 방법 143. 기초 통계 분석 174. 워드 클라우드 (wordcloud) 195. 연결망 분석 결과 201) 토픽과 기업 간 연결망 분석 212) 기업 간 협력관계 연결망 분석 253) 기업 간 경쟁관계 연결망 분석 274) 협력 및 경쟁 상황 평가 285) 연도별 토픽 변화 추이 29Ⅴ. 결론 301. 연구 결론 302. 연구 한계점 및 추후 연구 31참고문헌 33부 록 36Abstract 52